《突发反转！美国或取消对中国三星、SK海力士及台积电在华晶圆厂的特殊待遇》

突发！美国或撤销对中国三星、SK海力士及台积电在华晶圆厂的特殊政策优惠

　　 当地时间6月20日，《华尔街日报》援引内部消息透露，美国商务部负责工业和安全局的副部长杰弗里·凯斯勒已告知三星电子、SK海力士以及台积电等企业，美国政府有意取消对中国大陆晶圆厂使用美国技术（尤其是半导体设备）的豁免政策。 这一决定无疑将对全球半导体产业格局产生深远影响。这些公司在中国大陆设有重要的晶圆制造基地，而豁免政策的取消意味着它们可能面临更加严格的出口管制。这不仅会增加其运营成本和技术难度，还可能削弱它们在全球供应链中的竞争力。尤其对于三星电子和SK海力士来说，其在华工厂承担了大量生产任务，而台积电也在加速推进其在大陆市场的布局。一旦豁免取消，它们或将被迫调整全球产能分配策略，甚至重新评估在华投资计划。 从更宏观的角度来看，美国此举意在进一步限制中国获取先进半导体技术的能力，以维持自身的技术优势。然而，这种单边主义的做法可能会适得其反，不仅加剧中美之间的科技竞争紧张局势，也可能导致全球半导体产业链的割裂。毕竟，任何国家或地区都无法完全摆脱对国际分工合作的依赖，过度封锁只会让整个行业付出更高的代价。因此，如何平衡国家安全与国际合作，将是未来各国政府需要深思的问题。

　　 美国商务部的一位发言人在这份声明中指出，“芯片制造商依然可以继续在中国开展业务。芯片的新执行措施与适用于其他向中国出口半导体公司的许可要求保持一致，并确保美国能够实施平等且互惠的程序。”

　　 撤销“无限期豁免”，设备供应将受限

　　 2022年10月7日，美国宣布了新的对华半导体出口管控措施，这些措施限制了中国大陆的芯片制造商获取先进的逻辑芯片制造设备、128层NAND闪存芯片生产所需的设备，以及18nm半间距及以下的DRAM内存芯片制造设备，除非相关企业能够获得美国商务部的特别许可。

　　 三星、SK海力士、台积电等境外企业在华的晶圆厂同样受到了这一政策的影响。

　　 不过，近日，三星电子、SK海力士和台积电相继收到了美国商务部发放的为期一年的豁免许可。这意味着，在未来的一年里，这些企业在华的晶圆厂可以继续从美系设备厂商处采购设备，无需申请额外的许可。

　　 2023年10月，随着为期1年的豁免期临近结束，美国商务部再次批准了三星电子、SK海力士以及台积电在中国大陆的晶圆厂获得“无限期豁免”。这意味着这些企业无需再顾虑美国针对向中国供应半导体设备的限制政策。这一决定也确保了相关企业在华晶圆厂可以持续正常运作。

　　 当前主流的NAND Flash芯片正朝着128层以上的更高堆叠层数发展，而主流的DRAM芯片也逐渐迈入10纳米级的技术节点。

　　 三星和SK海力士在中国均拥有规模庞大的NAND Flash和DRAM生产线，而台积电的南京工厂也具备一定的16/12nm制程逻辑芯片代工能力。若无法获取美国高端半导体设备及其零部件供应，这些企业不仅现有业务的正常运转可能受阻，还将在未来面临技术研发停滞与扩产计划受困的局面。这无疑会对它们在中国工厂的运营、未来的产能规划以及市场竞争力产生深远影响。尽管短期内这种负面效应可能不会立即显现。

　　 三星、SK海力士在中国的生产能力占比较大，若取消相关豁免政策，可能对全球供应链造成冲击。

　　 资料显示，三星在中国大陆的西安和苏州设有重要的存储芯片工厂。其中，西安工厂不仅是三星在华的最大投资项目，也是其在全球半导体布局中的关键一环，专注于生产先进的3D NAND闪存芯片。这一项目的落地不仅体现了三星对中国市场的高度重视，也彰显了其对中国技术升级和产业升级的支持。 在我看来，三星选择在中国建设如此规模的工厂，既是对自身业务扩展的战略考量，也是对中国市场潜力的高度认可。西安作为“一带一路”倡议的重要节点，地理位置优越，物流便利，这为三星提供了良好的运营环境。同时，这也反映出中国在吸引外资和技术合作方面的巨大吸引力。对于三星而言，深耕中国市场不仅能稳固其在全球半导体行业的领先地位，也能进一步深化与本地产业链的合作，实现互利共赢的局面。这种跨国企业的深度参与，无疑为中国半导体产业的发展注入了新的活力。

　　 截至2024年年中，西安厂两期项目总投资已高达270亿美元。

　　 数据显示，三星西安工厂的月产能预计将达到26.5万张12英寸晶圆，这一数字占据三星全球NAND闪存芯片总产量的42%。2022年，该工厂的产值预计将突破1000亿元人民币。这不仅彰显了三星在全球半导体领域的强大实力，也凸显了中国在半导体产业中的重要地位。 从我的角度来看，三星西安工厂的高产能和高产值反映了其在全球供应链中的核心作用。作为三星在全球范围内最重要的生产基地之一，西安工厂的成功运营对整个行业的稳定发展具有重要意义。同时，这也为中国半导体产业链注入了强劲动力，进一步推动了国内相关技术的进步与产业升级。未来，随着技术的不断革新和市场需求的增长，类似这样的大型制造基地将继续扮演关键角色，为全球经济带来积极影响。

　　 SK海力士目前在中国大陆的无锡和大连设有晶圆厂，其中大连的工厂是从英特尔手中收购而来。这一布局不仅体现了SK海力士对中国市场的高度重视，也彰显了其在全球半导体产业链中的战略眼光。作为全球领先的存储芯片制造商，SK海力士通过在华投资建厂，不仅能更贴近庞大的市场需求，还能进一步巩固其在全球半导体领域的竞争力。这种跨国企业的本地化经营策略，对于推动中国半导体产业的发展具有重要意义，同时也为当地创造了更多就业机会和经济价值。希望未来能看到更多类似的国际合作与技术交流，共同促进全球半导体行业的繁荣发展。

　　 截止至2020年，SK海力士已累计在中国投资超过200亿美元，在无锡拥有4000多名员工，并于2019年完成第二工厂C2F的建设。

　　 在C2F项目不断深入发展的背景下，无锡工厂将成为SK海力士全球DRAM芯片产量的重要生产基地，承担近一半的生产份额。

　　 此外，在2021年SK海力士还将其位于韩国青州的8英寸成熟制程晶圆代工厂M8迁至了无锡，但是该晶圆厂去年已经被出售给了中企。

　　 根据研调机构TrendForce的统计，2025年第一季度全球DRAM市场上，SK海力士以36%的市场份额蝉联首位，三星以33.7%的份额排名第二。

　　 2025年第一季度的全球NAND Flash市场数据显示，三星以31.9%的市场份额继续保持领先位置，而SK海力士则以16.6%的份额排名第二。

　　 也就是说，三星与SK海力士一起占据了全球近70%的DRAM市场和近50%的NAND Flash市场。

　　 根据相关数据显示，当前三星在中国的NAND Flash工厂的投片量占其NAND Flash总产能的42.3%，在全球范围内的产能占比也达到15.3%。与此同时，SK海力士在中国大陆的DRAM产能占比约为50%，NAND Flash产能占比则为20%。

　　 显然，若美国取消对三星和SK海力士在华晶圆厂的豁免政策，不仅这两家公司在华工厂的未来发展将面临严峻挑战，全球存储芯片的供应也可能因此遭受重大影响。

　　 至于台积电，其目前在中国大陆的南京厂仅拥有每月2万片先进制程产能，主要以16nm及12nm为主。

　　 虽然这部分的先进制程产能可能将会受到美国撤销“无限期豁免”的负面影响，但相对于台积电全球庞大的先进制程产能来说，影响可能并不大。

　　 由于美系成熟制程设备对华出口目前不受限，所以台积电在南京厂的28nm产能及松江厂的成熟制程产能则不会受到影响。

　　 这可能只是一个谈判筹码

　　 近期有消息称，美国政府正计划取消对三星电子、SK海力士以及台积电在华晶圆厂的“无限期豁免”政策，但这一调整目前仍处于计划阶段，并未正式落地。即便最终实施，这三家公司或许仍有机会通过申请逐案许可的方式，继续为中国大陆的晶圆厂提供必要的支持。 从当前的国际局势来看，这一潜在变化无疑折射出美国在半导体领域对华施压的进一步升级。尽管表面上看，此举是为了限制中国半导体产业的发展，但从实际效果上分析，也可能会给相关企业带来一定的经营压力。尤其是三星电子、SK海力士以及台积电等公司，其在中国市场的布局早已深入，一旦豁免政策取消，不仅可能影响供应链稳定性，也可能削弱它们在全球半导体产业链中的竞争力。 然而，值得注意的是，这些企业与中国市场高度绑定，其在中国的业务不仅是盈利的重要来源，更是技术研发与合作的关键平台。因此，即使面临政策调整的压力，它们大概率会积极争取豁免或特殊许可，以维持正常运营。这也表明，在全球化背景下，各国间的经济联系远比表面上复杂得多，任何单方面的政策调整都难以完全割裂这种深度依赖的关系。未来，如何平衡技术竞争与合作，将是摆在所有参与者面前的一道难题。

　　 《华尔街日报》也透露，参与该规则讨论的人表示，撤销豁免并不是一个既定的决议。

　　 凯斯勒的部门——美国商务部工业和安全局（BIS）——还没有得到美国政府其他部门的支持，比如美国国防部。

　　 因为，美国政府内部的反对声音担忧，一旦取消对三星电子、SK海力士以及台积电在中国投资的晶圆厂所享有的“豁免”政策，可能会间接推动中国本土的半导体设备和零部件企业的发展。他们认为，这最终可能导致中国供应链在这些晶圆厂中占据主导地位。

　　 毕竟，三星电子、SK海力士、台积电等半导体巨头不会坐视自己在华利益受损，所以他们在华晶圆厂如果无法获得美系半导体设备的供应，那么必然会推动他们转向采用中国本土或其他非美系的半导体设备来进行替代，而这无疑有助于中国发展国产化及非美化半导体供应链。

　　 同时，美国此举也必然会影响到其与韩国等盟友之间的合作关系。对于韩国来说，中国也是其最大的芯片出口国。

　　 数据显示，韩国芯片企业约六成的芯片产品出口至中国大陆，同时，韩国芯片企业在华工厂的产能也显著高于其他国家和地区的同行企业。

　　 总结来看，此次事件很可能并非孤立事件，而是美国特朗普政府在关税谈判中试图获取优势的一种策略。在全球经济紧密相连的背景下，这种做法不仅可能加剧贸易摩擦，还可能对国际间的合作氛围造成负面影响。我们应当警惕此类手段背后的深层意图，并呼吁各方以更加开放和包容的态度来解决贸易争端，共同维护全球市场的稳定与发展。

　　 尽管5月12日中美双方曾达成一项初步的关税协议，但涉及暂停90天的24%关税的部分仍有待进一步谈判。这一情况表明，尽管双方在某些领域取得了一定进展，但在关键议题上仍存在分歧，需要更多时间和努力来弥合差距。 我的看法是，中美之间的贸易关系复杂且敏感，任何协议都需要经过反复磋商才能最终敲定。暂停部分关税虽然是一个积极信号，但其不确定性也提醒我们，未来的道路不会一帆风顺。希望双方能够以更开放的态度进行对话，寻找互利共赢的解决方案，这对两国乃至全球经济都有重要意义。

　　 美国近期计划取消对三星电子、SK海力士以及台积电等外资在华晶圆厂使用美国技术的豁免政策，这一举动或许意在提升其在中美经贸谈判中的博弈能力。在全球半导体产业链高度依赖国际协作的背景下，此举不仅会对相关企业造成直接影响，也可能进一步加剧全球供应链的不确定性。从某种角度来看，这反映出当前大国竞争态势下的复杂博弈逻辑。不过，这种单边调整是否能真正达成预期目标，还需观察各方的实际应对策略及其对全球经济的影响。无论如何，维护开放合作的产业生态始终是推动科技进步与经济繁荣的关键所在。

　　 同时，当前中国的稀土出口管制政策让美国的汽车等行业感到压力倍增，这些行业严重依赖稀土材料，而这一政策的调整无疑对他们的供应链稳定性构成了挑战。有分析认为，美国或许希望通过某些方式与中国达成协商，以缓解稀土供应方面的困境。这种局面也反映了全球产业链对稀土资源的高度依赖，以及在关键技术领域寻求平衡与合作的重要性。 我的看法是，中国作为稀土大国，合理调整出口政策是基于自身战略利益的考量，这不仅是对国内资源的有效保护，也是在全球竞争格局中占据主动地位的一种策略。然而，这也提醒了包括美国在内的其他国家，应加快推动技术创新和多元化供应渠道建设，减少对单一资源或国家的过度依赖。只有通过加强国际合作与技术共享，才能实现全球产业链的可持续发展。

　　 据《华尔街日报》报道，白宫官员透露，美国采取的这一措施并非升级贸易冲突，而是希望将半导体制造设备的许可制度调整为与中国管理稀土材料许可制度类似的模式。

　　 此外，对于美国政府来说，利用撤销该“豁免”的威胁，对于韩国两大半导体巨头三星电子和SK海力士，以及中国台湾晶圆代工龙头厂商台积电的“拿捏”，也有助于美国政府与韩国及中国台湾的关税谈判。

　　 编辑：芯智讯-浪客剑